Julio César, un hombre de casi cuarenta años, lleva una vida marginada junto a su enérgica madre colombiana. Comparten un humilde hogar a orillas del río, magros ingresos provenientes de su trabajo para un traficante local y una pasión por las vibrantes noches de salsa y merengue. Su existencia, a la vez simbiótica y opresiva, se ve sacudida con la llegada de Inés, una joven colombiana que acaba de convertirse en «mula» del narcotráfico.