Juan es un joven que se debate entre su pasión por el grafiti y el trabajar con la banda criminal a la que pertenece su hermano. Temprano en la mañana, mientras Juan camina por la niebla, encuentra en un árbol ahorcados a los perros callejeros del barrio, marcando una nueva guerra en la zona. Su pasión por el arte, las tareas de la banda criminal y su romance fallido con Juli, crearán tensiones que al reventar precipitarán a Juan a un abismo de violencia en el que lo perderá todo.