Tina es una agente de aduanas reconocida por su extraordinario “olfato”. Pero cuando Vore, un hombre extraño, pasa junto a ella, su intuición se pone a prueba por primera vez. Tina sabe que él oculta algo, pero no logra identificar qué es. Mientras los dos se van acercando, Tina empieza a preguntarse si quizás la que oculta algo, sin saberlo, es ella. El segundo largometraje de Ali Abbasi explora el amor, la identidad y la magia que quizás todavía existe en el mundo.