Situado en una aldea remota en el año 1940. La vida es tranquila y sin incidentes - una alegoría de la vida española después de la victoria del general Franco en la Guerra Civil española. Dos niñas ven una película de Frankenstein y una de las chicas empieza a recorrer el campo en búsqueda de una criatura similar. En un pequeño pueblo de Castilla, en plena postguerra a mediados de los años cuarenta, Isabel y Ana, dos hermanas de ocho y seis años respectivamente, ven un domingo la película "El Doctor Frankenstein". A la pequeña la visión del film le causa tal impresión que no deja de hacer preguntas a su hermana mayor, que le asegura que el monstruo está vivo y se oculta cerca del pueblo.
