1986. Ciudad de México. Carlos, de diecisiete años de edad, no encaja en ningún lugar: no lo hace en su familia ni con los amigos que ha elegido en la escuela. Pero todo cambia cuando es invitado a un mítico club nocturno donde descubre la vida nocturna subterránea: post punk, libertad sexual y drogas que desafían la relación con su mejor amiga Gera y le permiten encontrar su pasión por el arte.